圣卓吸鋁管和您一起看能源危機(jī)與消費(fèi)，誰將成為鋁價(jià)走勢(shì)的主要矛盾？
來源：一德菁英匯
能源危機(jī)難見緩解趨勢(shì)
2021年能源危機(jī)來勢(shì)兇猛，早先歐洲某鋁廠長(zhǎng)單電價(jià)45歐元/兆瓦（約0.33元/度），在商討2022年新電價(jià)合同時(shí)上漲至127歐元/兆瓦（約0.92元/度），最終企業(yè)因虧損而拒絕簽訂新合同被迫停產(chǎn)。從2021年10月份以來歐洲地區(qū)因能源危機(jī)停產(chǎn)電解鋁近90萬噸，而俄烏危機(jī)歐美制裁在此基礎(chǔ)上火上澆油，歐洲天然氣價(jià)格創(chuàng)新高。
歐盟和英國天然氣供應(yīng)80％源自于進(jìn)口，而其中俄羅斯是最大的供應(yīng)商占進(jìn)口量的1/3，俄烏危機(jī)2月22日開始，加之隨后的歐美制裁使得荷蘭TTF天然氣價(jià)格從80歐元/兆瓦上漲至當(dāng)下250歐元/兆瓦，按照天然氣價(jià)格折算實(shí)時(shí)電價(jià)已上漲至4.4元/度。根據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年1月份歐洲電解鋁日均產(chǎn)量18.61萬噸，2022年1月份日均產(chǎn)量降至17.78萬噸。
俄鋁2021年原鋁產(chǎn)量376.4萬噸，占全球產(chǎn)量5.6％，97％在俄羅斯境內(nèi)；氧化鋁產(chǎn)量830萬噸，占全球產(chǎn)量6.3％，其中58％在俄羅斯和烏克蘭境內(nèi)，烏克蘭170萬噸氧化鋁產(chǎn)能已經(jīng)停產(chǎn)，愛爾蘭以及澳洲總計(jì)氧化鋁產(chǎn)量262.2萬噸存在因受制裁或原料供應(yīng)不足而減產(chǎn)的可能。
高鋁價(jià)抑制消費(fèi)
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，未鍛扎鋁及鋁材出口103.4萬噸，同比去年同期增長(zhǎng)22.8％，創(chuàng)歷史新高。但高出口量卻未能拉動(dòng)國內(nèi)消費(fèi)的整體表現(xiàn)，春節(jié)后復(fù)工情況不盡如人意，據(jù)局部調(diào)研了解華東華南地區(qū)家電行業(yè)訂單同比減少約30％，鋁錠社會(huì)庫存持續(xù)累庫未見拐點(diǎn)。
近兩日滬鋁價(jià)格從高位下跌超2500元/噸，下游企業(yè)采購積極性有所增加。前期市場(chǎng)恐慌地緣危機(jī)使得運(yùn)輸受阻加之能源危機(jī)推動(dòng)成本支撐，海外市場(chǎng)積極采購，但近日采購積極性亦有所下滑。
總結(jié)
長(zhǎng)期能源危機(jī)若不能妥善解決將造成不同程度的經(jīng)濟(jì)衰退，下游消費(fèi)勢(shì)必受到影響。當(dāng)下資本博弈明顯，倫鎳政策引起市場(chǎng)恐慌滬鋁價(jià)格出現(xiàn)了大幅度回落，但市場(chǎng)主流交易邏輯仍處于能源危機(jī)造成的成本上漲，地緣危機(jī)造成的運(yùn)輸受阻，尚未轉(zhuǎn)移至消費(fèi)疲軟，因此當(dāng)下鋁價(jià)支撐猶在。長(zhǎng)期需要密切關(guān)注下游實(shí)際消費(fèi)情況，尤其國內(nèi)的刺激政策能否實(shí)際反映在鋁錠去庫方面，若消費(fèi)實(shí)際情況難以對(duì)鋁價(jià)形成有力支撐，在加息大周期下，事件炒作的鋁價(jià)反應(yīng)終將成為曇花一現(xiàn)。
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