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圣卓吸鋁管和您一起看2021年電解鋁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，雙碳理念下行業(yè)加速綠色化轉(zhuǎn)型
時(shí)間：2022-03-21 07:45:09 來(lái)源：網(wǎng)絡(luò) 瀏覽量：527
一、概述
電解鋁是通過(guò)電解得到的鋁，現(xiàn)代電解鋁工業(yè)生產(chǎn)通常采用冰晶石-氧化鋁融鹽電解法制取電解鋁，具體是以氧化鋁作為溶質(zhì)，以熔融冰晶石作為溶劑，以碳素體作為陽(yáng)極，鋁液作為陰極，通入強(qiáng)大的直流電后，在950℃-970℃下，在電解槽內(nèi)的兩極上進(jìn)行電化學(xué)反應(yīng)(即電解)而得到的最終鋁產(chǎn)品，又稱(chēng)“原鋁”。
冰晶石-氧化鋁融鹽電解法工藝流程圖
資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理
二、產(chǎn)業(yè)鏈分析
1、產(chǎn)業(yè)鏈
電解鋁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鋁土礦、氧化鋁、冰晶石、陽(yáng)極炭塊、電力及電解設(shè)備等；中游為電解鋁生產(chǎn)供應(yīng)；下游廣泛應(yīng)用于建筑、交通運(yùn)輸、機(jī)械設(shè)備、電力、包裝等領(lǐng)域。
電解鋁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D
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2、上游端分析
氧化鋁電解鋁主要原材料，隨著我國(guó)鋁行業(yè)的不斷發(fā)展，我國(guó)氧化鋁產(chǎn)業(yè)也是穩(wěn)定增長(zhǎng)，但受限于電解鋁產(chǎn)能增長(zhǎng)管控等因素，氧化鋁產(chǎn)量增幅較小。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)氧化鋁產(chǎn)量為7747.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.9%。
2016-2021年中國(guó)氧化鋁產(chǎn)量及增速情況
資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、下游端分析
建筑業(yè)是鋁第一大消費(fèi)領(lǐng)域，鋁合金廣泛應(yīng)用于建筑工程結(jié)構(gòu)和建筑裝飾，如門(mén)窗框、幕墻、頂棚及隔斷等。2021年以來(lái)我國(guó)房企加快項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)帶動(dòng)竣工面積高速增長(zhǎng)，對(duì)鋁消費(fèi)有較大拉動(dòng)作用。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)建筑業(yè)房屋施工面積為157.5億平方米，同比增長(zhǎng)5.4%。
2016-2021年中國(guó)建筑業(yè)房屋施工面積及增速情況
資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、全球現(xiàn)狀
1、鋁土礦
全球鋁土礦資源儲(chǔ)量約為300億噸，分布上主要集中在幾內(nèi)亞、澳大利亞、越南、巴西、牙買(mǎi)加等國(guó)家。其中幾內(nèi)亞鋁土礦儲(chǔ)量約為74億噸，占全球總儲(chǔ)量的24.7%。澳大利亞儲(chǔ)量為65億噸，占全球總儲(chǔ)量的21.7%，中國(guó)儲(chǔ)量約為10億噸，占全球總儲(chǔ)量的3.3%左右。
全球鋁土礦資源儲(chǔ)量分布情況
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2、產(chǎn)量
鋁作為全球經(jīng)濟(jì)重要參與產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展十分迅速，但近年來(lái)在全球“碳中和”背景下，其產(chǎn)量難以出現(xiàn)漲幅，基本保持一個(gè)穩(wěn)定的趨勢(shì)，即使在疫情的沖擊下，產(chǎn)量依然保持穩(wěn)定。據(jù)資料顯示，2020年全球電解鋁產(chǎn)量為6526.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.5%。
2015-2020年全球電解鋁產(chǎn)量及增速情況
資料來(lái)源：國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從產(chǎn)量區(qū)域分布情況來(lái)看，中國(guó)鋁土礦資源雖然稀少，但電解鋁產(chǎn)量卻位于世界第一，2020年中國(guó)電解鋁產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的57.18%。
2020年全球電解鋁產(chǎn)量區(qū)域分布情況
資料來(lái)源：國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、中國(guó)現(xiàn)狀
1、產(chǎn)量
由于近年來(lái)我國(guó)建筑業(yè)、汽車(chē)、電力等行業(yè)的迅速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)電解鋁的需求不斷增加，我國(guó)電解鋁產(chǎn)量也隨之穩(wěn)定增長(zhǎng)，但受限于近年來(lái)“雙碳”理念下的產(chǎn)能?chē)?yán)格管控，使得我國(guó)電解鋁產(chǎn)量增幅較小。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)電解鋁產(chǎn)量為3850.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.8%。
2016-2021年中國(guó)電解鋁產(chǎn)量及增速情況
資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、產(chǎn)能
由于近年來(lái)國(guó)家對(duì)鋁行業(yè)進(jìn)行嚴(yán)格的限產(chǎn)及去產(chǎn)能要求，加上能耗控制、限電、階梯電價(jià)拉升成本等因素，使得我國(guó)電解鋁產(chǎn)能自2019年以來(lái)逐漸下滑。據(jù)資料顯示，截至2021年11月我國(guó)電解鋁產(chǎn)能3760萬(wàn)噸，同比下降6%。
2016-2021年11月中國(guó)電解鋁產(chǎn)能及增速情況
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3、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
從我國(guó)電解鋁需求市場(chǎng)結(jié)構(gòu)情況來(lái)看，我國(guó)電解鋁需求占比前三的領(lǐng)域?yàn)榻ㄖ⒔煌ㄟ\(yùn)輸及包裝，占比分別為29%、26%和11%。
中國(guó)電解鋁市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)分布情況
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相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)電解鋁行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行現(xiàn)狀及投資規(guī)劃建議報(bào)告》；
4、價(jià)格情況
自2021年年初以來(lái)，電解鋁平均成交均價(jià)呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，6月電解鋁平均成交均價(jià)小幅回落。此后電解鋁平均成交均價(jià)持續(xù)增長(zhǎng)，8月、9月、10月電解鋁平均成交均價(jià)超2萬(wàn)元/噸。11月電解鋁平均成交均價(jià)有所回落，價(jià)格跌至19185元/噸，12月電解鋁平均成交均價(jià)回落。2021年12月電解鋁平均成交價(jià)分別為19382元/噸，比上月上漲1%，同比上漲18.9%。
2021年1-12月中國(guó)電解鋁平均成交均價(jià)走勢(shì)情況
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5、進(jìn)口情況
從進(jìn)口量情況來(lái)看，2016-2019年期間，我國(guó)電解鋁進(jìn)口量及進(jìn)口金額呈現(xiàn)一個(gè)波動(dòng)下降的趨勢(shì)，變化幅度和產(chǎn)能基本保持一致，2020-2021年期間，由于我國(guó)鋁價(jià)持續(xù)走高，國(guó)外鋁價(jià)相對(duì)較低，加上由于國(guó)內(nèi)疫情得到有效控制，下游需求不斷增長(zhǎng)，而國(guó)外市場(chǎng)卻保持低迷，使得我國(guó)電解鋁進(jìn)口量激增。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)電解鋁進(jìn)口量為157.97萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)48.4%；進(jìn)口金額為40.77億美元，同比增長(zhǎng)110.8%。
2016-2021年中國(guó)電解鋁進(jìn)口量及進(jìn)口金額情況
注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑為海關(guān)編碼：76011010、76011090
資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從進(jìn)口量來(lái)源地區(qū)分布情況來(lái)看，2021年我國(guó)從印度進(jìn)口電解鋁85.54萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的54.1%，從俄羅斯聯(lián)邦進(jìn)口29.1萬(wàn)噸，占比為18.4%，從阿聯(lián)酋進(jìn)口12.41萬(wàn)噸，占比為7.9%。
2021年中國(guó)電解鋁進(jìn)口量來(lái)源各地區(qū)分布情況
注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑為海關(guān)編碼：76011010、76011090
資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
6、出口情況
從出口情況來(lái)看，2016-2019年期間，我國(guó)電解鋁出口量及出口金額整體處于上升的趨勢(shì)中，2020-2021年期間，由于國(guó)外市場(chǎng)低迷，需求減少及國(guó)外鋁價(jià)較國(guó)內(nèi)低等因素，使得我國(guó)電解鋁出口大幅減少。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)電解鋁出口量為7051.7噸，同比下降27.1%；出口金額為2429.6萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)29.7%。
2016-2021年中國(guó)電解鋁出口量及出口金額情況
注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑為海關(guān)編碼76011010、76011090
資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
五、競(jìng)爭(zhēng)格局