貴州限電要求升級電解鋁限產(chǎn)“部分”轉(zhuǎn)為“全部”，吸鋁管陽極鋼爪需求少？
研究團隊自貴州地區(qū)企業(yè)處了解，10月21日貴州電網(wǎng)有限責任公司電力調(diào)度控制中心印發(fā)了《關于立即執(zhí)行錯峰用電計劃確保今冬明春民生用電的函》，并正式向省內(nèi)電解鋁企業(yè)發(fā)出通知。文件中提到，今年以來，貴州省電力供應形式持續(xù)緊張，在省能源局、省工信廳指導下執(zhí)行錯峰用電計劃，堅決做到保民生、保公共服務、保社會穩(wěn)定、保電網(wǎng)安全。但近期全省氣溫快速下降，用電負荷持續(xù)增長，但電煤供應沒有根本改善，水電持續(xù)超計劃發(fā)電，蓄能快速下降，緊靠透支后期供電能力勉強維持系統(tǒng)平衡運行，缺口不斷擴大，已危及民生用電安全，形勢危急。當前省內(nèi)除電解鋁外其他高載能企業(yè)均已按照錯峰用電計劃執(zhí)行到位，鑒于當前電力供應嚴峻形勢，要求省內(nèi)各電解鋁企業(yè)立即嚴格執(zhí)行錯峰用電計劃，自即日起每天將用電負荷降低20%以上，5天內(nèi)退出全部產(chǎn)能（僅保留保安用電），否則將采用強制性停電措施，以守住民生用電底限。
涵蓋貴州130萬噸/年電解鋁產(chǎn)能
從文件的要求可以看到，與以往全國各地限產(chǎn)30%的普遍要求不同，貴州此次要求電解鋁企業(yè)全部停產(chǎn)，要求更加嚴格，限產(chǎn)比重更高。根據(jù)Mysteel調(diào)研統(tǒng)計，目前貴州省共5家電解鋁生產(chǎn)企業(yè)，全部使用網(wǎng)電生產(chǎn)，合計運行產(chǎn)能130萬噸/年，若全部停產(chǎn)，對行業(yè)影響較大。
貴州發(fā)電量近月來持續(xù)下降 形成缺口
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，近十年來貴州省經(jīng)濟快速增長帶動電力需求持續(xù)攀升，2011年全省電力消費量944.13億千瓦時，而2020年該數(shù)據(jù)上升至1586.06億千瓦時。需求大增帶動省內(nèi)發(fā)電量隨之不斷增加，其中“十三五”期間，貴州電網(wǎng)公司累計完成投資563.4億元，投產(chǎn)6座500千伏變電站，完善“三橫一中心”的500千伏主網(wǎng)架，2020年全省發(fā)電量2174.3億千瓦時，使得全省供電得到保障。但2021年以來，卻看到發(fā)電量增速顯著下降，8月份以后連續(xù)兩月呈現(xiàn)負增長，1-9月全省發(fā)電量1711.1億千瓦時，預計全年發(fā)電量2200億千瓦時，與2020年相比增長有限。但1-9月全省地區(qū)生產(chǎn)總值13985.53億元，比上年同期增長8.7%，其中耗電量較大的有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增加值比上年同期增長26.9%，化學原料和化學制品制造業(yè)增長21.9%，電力需求的上升導致電力缺口逐漸明顯且后期繼續(xù)擴大的確定性較強。
圖1近十年貴州省電力消費量對比
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
圖2貴州省月度發(fā)電量及同比增長情況
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、Mysteel
貴州省以火力發(fā)電為主 新能源補充有限
貴州省的電力來源主要是以火力發(fā)電為主，占總發(fā)電量的61.2%，其次為水力發(fā)電，占總發(fā)電量的32%，剩余約7%為風力發(fā)電和太陽能發(fā)電，省內(nèi)無核能發(fā)電。今年以來，貴州省內(nèi)煤炭供應十分緊張，煤炭價格水漲船高導致電廠發(fā)電量難以大幅增加，火電不足帶來的缺口依賴水電進行補充導致水力發(fā)電已經(jīng)嚴重超負荷，對機組形成影響，透支了后期的水電供電能力，也為后期發(fā)電穩(wěn)定性埋下隱患。新能源發(fā)電量增長緩慢，難以補充。
圖3貴州省各發(fā)電類型電力供應量對比
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、Mysteel
減產(chǎn)要求升級 由“部分”變?yōu)椤叭俊?/strong>
Mysteel梳理貴州發(fā)布限電減產(chǎn)要求以及市場傳播消息的脈絡如下：
7月28日Mysteel調(diào)研了解，因夏季用電高峰來臨，南方電網(wǎng)近期用電負荷大幅上升，繼云南限電后，廣西、貴州等產(chǎn)鋁省份用電壓力加大，部分鋁產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)收到限電要求。
9月16日貴州省能源局發(fā)布關于印發(fā)2021年貴州省有序用電方案的通知，通知內(nèi)提及要按電力缺口規(guī)模分紅、橙、黃、藍四個等級進行預警，并根據(jù)等級啟動相應級別的響應。根據(jù)通知附件中的響應企業(yè)序位表，貴州省內(nèi)五家電解鋁企業(yè)均位列其中。
9月底至10月中旬，關于貴州限電限產(chǎn)的市場消息不斷，但多數(shù)在企業(yè)中沒有得到明確確認，企業(yè)表示電力緊張，限產(chǎn)風險很大。
10月21日，本文開頭提到的《關于立即執(zhí)行錯峰用電計劃確保今冬明春民生用電的函》下發(fā)至電解鋁企業(yè)，要求企業(yè)每天將用電負荷降低20%以上，5天內(nèi)退出全部產(chǎn)能（僅保留保安用電），否則將采用強制性停電措施。
從梳理的脈絡可以看出，貴州電力緊張已經(jīng)持續(xù)近四個月，電解鋁行業(yè)作為耗電大戶同時也是地方產(chǎn)值貢獻大戶，因此前期的限電限產(chǎn)要求中，地方政府與電網(wǎng)企業(yè)從多方面考慮，采取了分級響應措施，且限產(chǎn)比重多要求為“部分”，省內(nèi)電解鋁企業(yè)壓低少量負荷，但并未出現(xiàn)規(guī)模減產(chǎn)。
此次針對電解鋁企業(yè)下發(fā)了此文件，且文中重點提到“當前省內(nèi)除電解鋁外其他高載能企業(yè)均已按照錯峰用電計劃執(zhí)行到位”，表明電解鋁是當前貴州省降低電力消耗的一個高載能行業(yè)、是重要的環(huán)節(jié)。而強調(diào)“全部停產(chǎn)”也從另一個角度表明，貴州省內(nèi)的電力供應形勢已經(jīng)十分嚴峻。截至本文發(fā)稿時間，貴州已經(jīng)有電解鋁企業(yè)開始陸續(xù)停槽，后期企業(yè)是否嚴格執(zhí)行本文件，以及減產(chǎn)落地情況Mysteel將繼續(xù)觀察。
不只是貴州 南方電網(wǎng)電力緊張情況不容忽視
南方電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，1-9月南方五省區(qū)（廣東、廣西、云南、貴州、海南）經(jīng)濟持續(xù)復蘇，疊加去年同期低基數(shù)效應及高溫天氣影響，南方五省區(qū)全社會用電量達11004億千瓦時，同比增長14.9%，兩年平均增長9.2%。盡管三季度已經(jīng)在不斷壓低高耗能產(chǎn)能用電量，但當前煤炭供應形勢依舊嚴峻，即將到來的枯水期也為后期水電保障增加不確定性，除了貴州外，產(chǎn)鋁大省云南、廣西的電力供應情況仍然需要重點關注。
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